Аналитика и мероприятия UPPERCASE

Почему финтех-стартапам стоит обратить внимание на ОАЭ

В 2023 году мировые инвестиции в финтех упали на 48 % - то есть везде, кроме ОАЭ, где инвесторы удвоили инвестиции в финтех, вложив в него на 92 % больше капитала, чем годом ранее.
Частично это объясняется тем, что страна оказывает все большую поддержку финтеху. ОАЭ быстро превращаются в глобальный финтех-хаб. По данным журнала Fintech Magazine, Дубай занимает 6-е место в мире по экосистеме финтеха, и его позиции продолжают укрепляться.

В этой статье мы сделаем обзор рынка финтеха в ОАЭ и расскажем о том, почему ему удалось опередить мировые тенденции и почему новые финтех-стартапы должны рассматривать его в качестве стартовой площадки.

Рынок финтеха в ОАЭ: Статистика и тенденции

Для начала поговорим о цифрах. В 2023 году ОАЭ впервые вошли в список 10 самых финансируемых финтех-центров, в то время как другие страны в этом списке, в частности Франция и Германия, пережили спад. В соответствии с этой тенденцией роста, в ближайшие годы ожидается рост большинства основных финтех-метрик в ОАЭ.

В 2024 году объем активов под управлением на финтех-рынке ОАЭ составит 3,16 миллиарда долларов США, а к 2029 году этот показатель достигнет 5,71 миллиарда долларов США при темпе роста 12,56 %. Более конкретные показатели также демонстрируют рост, особенно в сегменте необанкинга. Там средняя стоимость транзакции на одного пользователя оценивается в 27 800 долларов США в 2024 году и, согласно прогнозам, достигнет 37 800 долларов США к 2028 году.

Это создает благоприятные условия для инвесторов, и финансовая поддержка рынка растет. В 2024 году объем активов под управлением на рынке цифровых инвестиций составил 4,4 миллиарда долларов США, а к 2028 году этот показатель вырастет до 5 миллиардов долларов США. Растущая доходность рынка создает благоприятную атмосферу.

В целом, это очень оптимистичный прогноз, и он означает, что финтех-компании, открывающиеся в ОАЭ, могут получить ряд преимуществ. Мы подробно рассмотрим их ниже.

Преимущества открытия рынка финтеха в ОАЭ
Сильный, но фрагментированный рынок.

Рынок финтеха в ОАЭ считается фрагментированным, то есть вместо того, чтобы один игрок монополизировал все пространство, многие игроки специализируются на различных суб-версиях. Такая фрагментация позволяет финтех-компаниям сосредоточиться на конкретных нишах, таких как исламский финтех, решения на основе блокчейна или кредитные платформы с искусственным интеллектом. Например, ожидается, что рынок исламских финтехов - субвертикаль, относительно уникальная для региона MENA, - будет расти на 24 % в годовом исчислении до 2025 года и достигнет 11 млрд долларов США только в ОАЭ. Это лишь одна из многих фрагментированных вертикалей, где новые компании могут найти пространство для маневра и превзойти существующих игроков.
В то же время усиление конкуренции приводит к появлению более совершенных продуктов, и это проявляется в высоком уровне внедрения финтеха в ОАЭ, что еще больше стимулирует рост рынка. Например, транзакции по международным картам увеличились на 23 % в течение 2023 года, и около 83 % людей в регионе попробовали альтернативные методы оплаты, такие как мобильные бесконтактные платежи или криптовалюты. Это создает рынок, готовый к новым решениям.

Надежная государственная поддержка
Конечно, экосистема финтеха в ОАЭ не могла бы развиваться в такой степени без государственной поддержки. Например, Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) является регулятором финтеха в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) - свободной зоне Дубая. DFSA активно поддерживает финтех-стартапы, реализуя такие инициативы, как Innovation Testing License - ограниченная лицензия на оказание финансовых услуг, которая позволяет финтех-компаниям тестировать свои концепции в DIFC.
Еще одна инициатива, которую стоит отметить, - это FinTech Office, запущенный Центральным банком ОАЭ в 2020 году. Он служит единым контактным центром для финтех-компаний, помогая им ориентироваться в нормативных актах и налаживать партнерские отношения с традиционными финансовыми учреждениями.

Свободные зоны, поддерживающие финтех-компании

Свободные зоны ОАЭ предоставляют компаниям такие преимущества, как 100-процентное иностранное владение, возможность снижения ставки налога на прибыль и отсутствие ограничений на репатриацию капитала. Свободные зоны также обеспечивают упрощенный процесс создания бизнеса, хотя эта простота зависит от конкретной свободной зоны. Для финтеха основными свободными зонами в ОАЭ являются:
Дубайский международный финансовый центр (DIFC)
Дубайский интернет-город (DIC)
Дубайский кремниевый оазис (DSO)
Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM).
Финтех-ускорители в ОАЭ

Квалифицированные специалисты в области финтеха в ОАЭ

ОАЭ являются магнитом для лучших специалистов со всего мира благодаря своему статусу мирового финансового центра, развитой ИТ-инфраструктуре и высокому уровню жизни в крупных городах. Благодаря этому компаниям в ОАЭ легче найти людей с необходимыми навыками и мышлением, чем во многих других странах. В конце концов, компания сильна лишь настолько, насколько сильна ее рабочая сила, поэтому доступ к разнообразному пулу талантливых людей имеет решающее значение для успеха.

Свободные зоны финтеха в ОАЭ
Мы уже упоминали о том, что свободные зоны оказывают разнообразную поддержку финтех-стартапам. Давайте рассмотрим некоторые из лучших свободных зон для финтех-компаний и преимущества, которые они предоставляют.

Дубайский международный финансовый центр (DIFC)
DIFC - это, пожалуй, самая известная свободная зона для финтех-стартапов в ОАЭ. Однако, несмотря на то, что многие компании хотят обосноваться в ней, на 2023 год здесь зарегистрировано всего около 5 500 компаний. Это связано с тем, что DIFC предоставляет доступ к большому пулу финансовых институтов, включая собственный акселератор - Fintech Hive, который помогает стартапам разрабатывать и тестировать решения в сотрудничестве с крупными финансовыми институтами. Инновационный хаб DIFC имеет строгие критерии отбора резидентов: компании должны продемонстрировать инновационность своих продуктов специальной комиссии.

Дубайский интернет-город (DIC)
Dubai Internet City - еще одна свободная зона в Дубае, ориентированная на технологии и финтех. Как и в DIFC, здесь действует специальная программа для стартапов In5 Innovation, которая за время своего существования в 2013 году поддержала более 200 стартапов. In5 предоставляет доступ к финансированию, менторству, обучению и возможностям для налаживания контактов, а также предоставляет коворкинг-пространство и лабораторию для создания прототипов. DIC объединяет более 24 000 профессионалов и ежегодно проводит более 200 технологических мероприятий, в том числе конференцию STEP, которую посещают около 6 000 человек со всего мира.

Дубайский кремниевый оазис (DSO)
DSO - еще одна свободная зона в Дубае, ориентированная на технологии. Она обеспечивает упрощенный процесс создания бизнеса, а лицензии выдаются в течение 5 рабочих дней. В свободной зоне есть специальный технологический парк Dubai Technology Entrepreneur Campus (Dtec), который является крупнейшим технологическим хабом в регионе MENA - здесь размещаются более 1000 стартапов из 72 стран мира и предоставляется доступ к финансированию, наставничеству, обучению и сетевому взаимодействию.

Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM)
ADGM расположен на острове Аль-Мария в Абу-Даби. Эта свободная зона, работающая в рамках юрисдикции общего права, имеет собственное гражданское и коммерческое законодательство и судебную систему. Она известна своей специальной нормативно-правовой базой для финтеха - «Лабораторией регулирования» (RegLab), которая позволяет финтех-компаниям тестировать и разрабатывать инновационные решения в контролируемой среде. С момента своего запуска в 2016 году RegLab поддержала более 100 финтех-стартапов, а ее участники получили возможность воспользоваться двухлетним периодом регулятивной песочницы.

Подведение итогов
Рынок финтеха в ОАЭ занимает особое место в глобальном ландшафте: он противостоит глобальным тенденциям снижения, наблюдаемым в других регионах, имеет благоприятную регуляторную среду и предлагает доступ к населению, которое более чем готово принять финтех-услуги. Для финтех-стартапов, желающих закрепиться на рынке, объем которого к 2029 году достигнет $5,71 млрд, ОАЭ - это не просто мираж в пустыне, а самый настоящий оазис с реальными возможностями.

Полную статью можно найти по ссылке
ru